Vom lizenzierten Profi verlangt der Gesetzgeber eine exakte Abfolge der Anlage-Beratung …

… auf den ersten Blick ist dies vielleicht etwas bürokratisch … aber Tausende betrogene Geldanleger wären in der Vergangenheit froh gewesen, wenn man Sie korrekt und ehrlich beraten hätte …

Vorsicht … Falle !!!

… und es passt nunmal nicht jedes Produkt zu jedem Anleger … Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste … und mit wenig Aufwand beugt man den späteren Anwaltskosten effektiv vor …

Und deshalb lassen Sie uns Step by Step vorgehen …

… in diesem DEMO-Beispiel können Sie sich informieren, wie die Instrumente der Produktgeber strukturell aufgebaut sind …

Anlegerprofil – Finder

Sie haben einen anderen Produktgeber auf Ihrem Wunschzettel? … schicken Sie uns Ihre Vorgaben, und wir versorgen Sie mit den entsprechenden Tools …

Der Wunsch des Mandanten ist die Arbeitsbasis für den Sachwalter

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Gemäß neuer gesetzlicher Vorgaben (Insurance Distribution Direktive - IDD) zu Fernabsatzverträgen sind wir dazu verpflichtet, an dieser Stelle auf unsere Beratungspflicht hinzuweisen.
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