Ampel-Beratung / Rücklagenbildung
Schauen Sie einfach mal stressfrei und in Ruhe auf den Ist-Stand Ihrer aktuellen Strategie zum kurzfristigen & mittelfristigen Vermögensaufbau … offene Fragen zu diesem Thema können schon mit Kamerad Google umfassend abgearbeitet werden … also ganz ohne Berater.
Seit mehr als 30 Jahren sind wir als professionelle Vermittler in diesem Marktsegment tätig … naturgemäß bekommen wir daher auch regelmäßig die diversen Anfragen.
Jedenfalls wenn uns eine bestehende Strategie-Planung zur Kenntnis gegeben wird, dann schauen wir immer als erstes nach den Knackpunkten …
Profi-Kontrolle via Quick-Check
… danach äußern wir uns in 99% aller Fälle, sofern in der individuellen Mandanten-Arbeit unsere professionelle Meinung gefragt ist, im Rahmen der Basis-Beratung wie folgt …
Ampel-Rot
… für die Do-it-yourself-Akteure stehen dann auf unseren Websites für den individuellen Produkteinkauf in Eigenverantwortung immer prinzipiell zwei Alternativen zur Auswahl …
… als erster Weg, ohne individuelle Fachberatung, die Antragstellung in Eigenregie zu einer passenden zinsbasierten Produktlösung gemäß dem individuellen Bedarfsprofil … also entweder auf kurzfristige Ziele ausgerichtet, oder alternativ für mittelfristige Ziele optimiert …
Ampel-Gelb
Mit diesem Klick bekommen Sie den Do-it-yourself-Zugang zu einer Online-Direkt-Abwicklung – Anlagehorizont 1 – 4 Jahre
Mit diesem Klick bekommen Sie den Do-it-yourself-Zugang zu einer Online-Direkt-Abwicklung – Anlagehorizont 5 – 15 Jahre
Service-Gewährleistung
Papierfreier Vertragsordner
… oder es wird zweite Weg benutzt …
… dann werden die kurz- und mittelfristigen Planungen durch investmentbasierte Produktlösungen, unter Nutzung der Profi-Gestaltungsempfehlungen sowie der Profi-Bearbeitung der Produktabwicklung, in vertrauensvoller Kooperation erweitert …
Ampel-Grün
… und wer es „perfekt“ liebt, der kann via des zweiten Weges mittels separatem Modul sein Vorsorge-Konzept für sehr wenig Geld mit einer Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit ohne Risikoprüfung krisensicher schützen …
… mit diesem Tool könnte man auch anderweitig existierende Bausparverträge / Investmentsparpläne / Baufinanzierungsraten auf einfache Weise kompakt aus einer Hand mit absichern …
… man braucht hierfür nur im vertrauensvollen Gespräch um ein Angebot bitten …
Mit diesem Klick öffnet sich für Sie die Termin-Planung für die kostenfreie Besprechung der Rahmenbdingungen für die Profi-Unterstützung
Profi-Visitenkarte
Service-Gewährleistung
Papierfreier Vertragsordner
