Profi-Barometer & Sticker-Testat

Kooperationsvarianten

Der Mandant ist Auftraggeber

… gegenüber dem Sachwalter

… doch die Vorstellungen der Menschen von einer zufriedenstellenden Kooperation sind oft unterschiedlich …

… und deshalb bieten wir der Mandantschaft folgende Varianten der Zusammenarbeit an:

1. Vertragsservice ohne individuelles Beratungsmandat

Sie erhalten den kompletten Rahmenservice für Ihre bestehenden Versicherungsverträge gemäß den von Ihnen bei uns hinterlegten DSGVO -Vorgaben:

PDF-Download – Vollmacht & Beratungsverzicht – Stand-01-2019

2.  Betreuung eines abgegrenzten Vertragsbestandes mit Beratungsmandat

Zusätzlich können Sie für den von Ihnen definierten Vertragsbestand die kostenfreie Fachberatung buchen:

PDF-Download – Vollmacht & Vertragsbegrenzung – Stand-01-2019

3. Komplett-Betreuung der Versicherungsverträge des/der Mandanten/in

Die Zusammenarbeit erfolgt auf der Basis eines individuellen Maklervertrages. Die einzelnen Vertragsbestandteile werden separat gegengezeichnet. Gegenüber den Versicherern wird nur die Maklervollmacht angezeigt. Die persönlichen individuellen Vereinbarungen zwischen Mandant und Sachwalter bleiben vertraulich, und werden  nicht gegenüber Dritten offenbart:

PDF-Download – Maklervertrag & Komplettbetreuung – Stand-01-2019

Bei weitergehenden individuellen Gestaltungswünschen kontaktieren Sie uns bitte direkt:

Ihr persönlicher Ansprechpartner

 

Tragen Sie bitte Ihre aktuellen Adreßdaten sowie die Namen der im Mandat einbezogenen Personen ein, und übersenden Sie uns die gegengezeichneten Unterlagen Ihrer Wahl als PDF-Scan an:

Email: zusendung-dokumente@mail.de

Die Mandatierung erfolgt ohne zusätzliche Kosten für den/die Mandanten/in.

Der Sachwalter zeigt sein Mandat gegenüber dem Versicherer an, und veranlaßt damit die kostenfreie Übertragung der definierten Verträge in seine Agenturbestände. Erst nach schriftlicher Kenntnis zu den kompletten aktuell gültigen Vertragsunterlagen ist eine Fachberatung möglich

Die Bezahlung der Arbeit des Sachwalters erfolgt durch die in den Vertragsprämien enthaltenen Verwaltungskosten.

Die Kündigung der erteilten Mandatierungen können seitens der Mandantschaft jederzeit ohne Kündigungsfrist formlos in Schriftform gegenüber dem Sachwalter angezeigt werden. Die schriftliche Bestätigung des Posteinganges erfolgt zeitnah.

Falls noch Fragen bestehen sollten … machen sie aus Ihrem Herzen keine Mördergrube …  als gelernter Diplom-Kriminalist begebe ich mich auf die Fahndung nach einem funktionierenden Lösungsansatz für Sie …

Getreu dem Motto: „Unmögliches erledigen wir sofort … Wunder dauern etwas länger …“

Auf eine angenehme und zielführende  Zusammenarbeit!

Unsere Kontaktdaten

Profi – Direkt – Profi

Bonus-Paket

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