Profi-Barometer & Sticker-Testat
Kontrollmöglichkeiten für Anlageprodukte
Im Sinne des Anlegerschutzes …
… sind die neuen EU-Richtlinien ein nützlicher Kontrollmechanismus zur vorbeugenden Vermeidung von Fehlentscheidungen …
… vorbeugen ist besser als nach hinten fallen … schließlich geht es im Regelfall um hohe Vermögenswerte … und beim Thema Geld ist „Schluß mit lustig“ … zuviele Menschen wurden in der Vergangenheit schon durch Anlagebetrug um die Früchte Ihres Lebenswerkes gebracht …
… und wer sich in Zukunft noch an den „Geheim-Tipps“ von Biertisch-Kumpels oder Kränzchen-Freundinnen orientiert, der darf sich dann hinterher nicht mehr beschweren, dass die Laien-Beratung der Hobby-Spekulanten ins finanzielle Desaster führte …
Doch lassen Sie uns vorab kurz erläutern …
… wie die neuen IDD-Richtlinien bei der Anlage-Beratung funktionieren …
Beim Profi werden Sie vor einer Investment-Entscheidung …
… durch eine übersichtliche und leichtverständliche Logistik an die wesentlichen Knackpunkte im Umfeld einer Finanzplanung erinnert …
… prüfen Sie es selbst am Beispiel unserer DEMO …
Sie sehen also, das Ganze ist relativ unkompliziert …
… und kann im Regelfall auch zügig absolviert werden …
… via Online-Konferenz ist das Procedere für alle Beteiligten stressfrei umsetzbar … unabhängig davon, ob Sie danach ein Produkt käuflich erwerben oder nicht, erhalten Sie von uns garantiert ein PDF-Exemplar für Ihre private Archivierung …
Wir versorgen Sie bei einem späteren Einkauf …
… mit einem Profi-Siegel …
… zu Ihrer eigenverantwortlichen Produktwahl … damit Sie entspannt Ihre private Finanzplanung verwirklichen können … so bleibt für Sie jederzeit alles im „grünen Bereich “ …
Und natürlich warnen wir Sie …
… wenn ein verlockendes Produkt nicht Ihren vorher geplanten Rahmenvorgaben entspricht …
… als Sachwalter sind wir Ihren Interessen verpflichtet …
Unterschied zwischen einem Sachwalter und einem Versicherungsvertreter
… so manche Produktgeber sind schon sehr kreativ geworden, wenn es um das Verdecken der Schwachstellen der eigenen Offerten geht … profitieren Sie also von der kriminalistischen Kernkompetenz in unserem Hause …
Gestatten Sie mir nun am Ende dieser Abteilung …
… einen privaten Rat …
… viele Vermittler werden in der Zukunft versuchen, den Kunden zur Unterschrift bei der Wahl-Option-Beratungsverzicht zu verleiten … so können die Schlaumeier risikolos und bequem alle möglichen Produkte unterbringen … und wenn es schiefgeht hat der Geprellte vor Gericht ganz schlechte Karten, den beratenden Bruder Leichtfuß zur Verantwortung zu ziehen …
… es ist kein Problem, wenn am Ende einer Geeignetheitsprüfung mal ein ROTER PUNKT im Protokoll steht … beim erfahrenen Praktiker gibt es genügend Alternativen zur Auswahl … prüfen Sie diese dann so lange, bis Sie das für Sie passgenaue Produkt mit dem GRÜNEN PUNKT gefunden haben …
… bei großvolumigen bzw. existenziellen Entscheidungen sollten Sie in jedem Fall noch Ihren Steuerberater oder einen Fachanwalt konsultieren …
… und wenn Sachwalter & Steuerberater & Anwalt Ihren Segen geben … mehr geht dann nun wirklich nicht mehr …
Sie können dieses Prüf-Tool auch für den Check bestehender Produkte benutzen … schicken Sie uns Ihre Rahmen-Parameter … wir werden Sie zeitnah für die Terminierung der Online-Konferenz kontaktieren …
