Im Sinne des Anlegerschutzes sind die neuen EU-Richtlinien ein nützlicher Kontrollmechanismus zur vorbeugenden Vermeidung von Fehlentscheidungen …

… vorbeugen ist besser als nach hinten fallen … schließlich geht es im Regelfall um hohe Vermögenswerte … und beim Thema Geld ist „Schluß mit lustig“ … zuviele Menschen wurden in der Vergangenheit schon durch Anlagebetrug um die Früchte Ihres Lebenswerkes gebracht … und wer sich in Zukunft noch an den „Geheim-Tipps“ von Biertisch-Kumpels oder Kränzchen-Freundinnen orientiert, der darf sich dann hinterher nicht mehr beschweren, dass die Laien-Beratung der Hobby-Spekulanten ins finanzielle Desaster führte …

Doch lassen Sie uns vorab kurz erläutern, wie die neuen IDD-Richtlinien bei der Anlage-Beratung  funktionieren …

Beim Profi werden Sie vor einer Investment-Entscheidung durch eine übersichtliche und leichtverständliche Logistik an die wesentlichen Knackpunkte im Umfeld einer Finanzplanung erinnert …

… prüfen Sie es selbst am Beispiel unserer DEMO …

Sie sehen also, das Ganze ist relativ unkompliziert … und kann im Regelfall auch zügig absolviert werden …

… via Online-Konferenz ist das Procedere für alle Beteiligten stressfrei umsetzbar … unabhängig davon, ob Sie danach ein Produkt käuflich erwerben oder nicht, erhalten Sie von uns garantiert ein PDF-Exemplar für Ihre private Archivierung …

Wir versorgen Sie bei einem späteren Einkauf mit einem Profi-Siegel zu Ihrer eigenverantwortlichen Produktwahl … damit Sie entspannt Ihre private Finanzplanung verwirklichen können … so bleibt für Sie jederzeit alles im „grünen Bereich „ …

Und natürlich warnen wir Sie, wenn ein verlockendes Produkt nicht Ihren vorher geplanten Rahmenvorgaben entspricht …

… als Sachwalter sind wir Ihren Interessen verpflichtet …

Unterschied zwischen einem Sachwalter und einem Versicherungsvertreter

… so manche Produktgeber sind schon sehr kreativ geworden, wenn es um das Verdecken der Schwachstellen der eigenen Offerten geht … profitieren Sie also von der kriminalistischen Kernkompetenz  in unserem Hause …

Und gestatten Sie mir nun am Ende dieser Abteilung einen privaten Rat …

… viele Vermittler werden in der Zukunft versuchen, den Kunden zur Unterschrift bei der Wahl-Option-Beratungsverzicht zu verleiten … so können die Schlaumeier risikolos und bequem alle möglichen  Produkte unterbringen … und wenn es schiefgeht hat der Geprellte vor Gericht ganz schlechte Karten, den beratenden Bruder Leichtfuß zur Verantwortung zu ziehen …

… es ist kein Problem, wenn am Ende einer Geeignetheitsprüfung mal ein ROTER PUNKT im Protokoll steht … beim Profi gibt es genügend Alternativen zur Auswahl … prüfen Sie diese dann so lange, bis Sie das für Sie passgenaue Produkt mit dem GRÜNEN PUNKT gefunden haben …

… bei großvolumigen bzw. existenziellen Entscheidungen sollten Sie in jedem Fall noch Ihren Steuerberater oder einen Fachanwalt konsultieren …

… und wenn Sachwalter & Steuerberater & Anwalt Ihren Segen geben … mehr geht dann nun wirklich nicht mehr …

Sie können dieses Prüf-Tool auch für den Check bestehender Produkte benutzen … schicken Sie uns Ihre Rahmen-Parameter … wir werden Sie zeitnah für die Terminierung der Online-Konferenz kontaktieren …